Активная и общительная бабушка Лю Сюин и её замкнутая внучка Лю Цимэн хоть и когда-то жили в одном доме, но никогда не понимали друг друга. После несчастного случая их души меняются местами, и теперь бабушка в теле внучки помогает той устроиться на работе и наладить социальные связи, а внучка в теле бабушки узнаёт, так ли на самом деле скучна и однообразна жизнь старшего поколения.
На Лунном острове живут Нил, Дэнни, Флэш, Бум, Флин, Джон и Мими. Они — команда отважных дракончиков, которая спешит на помощь, как только поступает сигнал от жителей острова. Эти маленькие герои всегда приходят на выручку, помогают в решении проблем и борются с Банановой Бандой.
Мир поглощает катастрофа под названием Пустота, и рубеж обороны держит Зона Песков и Песчаный Город. Однажды секретная организация «Тени» прибывает в этот город, преследуя Царя драконов — Алую Тень.
Легенда гласит, что глубоко в пустыне недалеко от городка Гулоу скрыты древние гробницы, исчезнувшие тысячелетия назад. Они хранят не только несметные сокровища, но и мифический артефакт — «Зеркало, успокаивающее душу», которое является ключом к тайне «Гроба, успокаивающего душу». Однако любая попытка завладеть зеркалом заканчивалась для искателей трагически.
На континенте Цзычуань разгорается конфликт между кланами Цзычуань и Сайжун. Цзычуань Сю, одержав ряд военных побед на границе, возвращается в столицу и приносит в свою страну кратковременный мир. Однако этот исход устраивает не всех: влиятельный дворянин поднимает мятеж. Цзычуань Сю вместе со своими назваными братьями Ди Линем и Сы Илинем подавляют угрозу и возвращают неспокойный Цзычуань к миру.
Во время сильного дождя у побережья появляется затонувший много лет назад корабль, на который случайно попадает местный мальчишка.














